M&Aを実践する

Practice

M&Aを実践する

M&Aを実践する上で必要となる書式をご用意しております。「一般会員」「実務特化会員「賛助会員」にご登録いただくことで、各場面ごとに必要なツールをご提供いたします。一から資料を作成することなく円滑に実践を進めることが可能です。使用できるシートは、各会員ページを参照ください。

「M&A財団の使命の確認」から「案件発掘まで」
(第1回M&A実践・実務アカデミーで紹介)

啓蒙活動

  • 01.出口戦略検討シート

    クライアントやご友人の経営者に出口について検討してもらい、出口を明らかにするきっかけにご活用ください。

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  • 02.出口戦略検討シートの切り出し方

    「出口戦略」検討シートを上手に活用する為にご活用ください。

    Sample
  • 03.M&A財団パンフレット

    出口戦略に強い事務所であることをクライアントにPRする為にご活用ください。

    Sample
  • 04.M&A財団パンフレット申込書

    パンフレットの料金表とお申込書です。

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  • 05.会員名刺と申込書

    会員様オリジナル名刺を作成し、お客様に「出口戦略支援が出来る事務所」としてPRするツールとしてご活用ください。

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  • 06.「中小企業の現状」と「M&A 財団の目指すこと」

    事務所でセミナーを実施する場合、中小企業の置かれた現状をご説明する際にご活用ください。

    Sample
  • 07.セミナー手順書

    事務所でセミナーを実施する際の手順書としてご活用ください。

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  • 08.セミナーチラシ

    事務所でセミナーを開催する際の案内用チラシのサンプルとしてご活用ください。

    Sample

初期相談

  • 09.初期面談で行うこと

    「会社の譲渡を考えているのだけれど、どうしたらいいですか?」と聞かれた際にご活用下さい。

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  • 10.譲渡企業(売手)様用説明フロー図

    譲渡を希望される企業様に相談された場合、具体的な業務フローを説明するツールとしご活用ください。

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  • 11.譲受企業(買手)様用説明フロー図

    譲受を希望される企業様に相談された場合、具体的な業務フローを説明するツールとしてご活用ください。

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「お客様との契約」と「案件化」
(第2回M&A実践・実務アカデミーで紹介)

案件化

  • 12.M&A仲介契約書(譲渡希望企業用)

    譲渡希望企業様より正式に仲介業務を委託された際の契約書としてご活用ください。

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  • 13.アドバイザリー契約書(譲渡希望企業用)

    譲渡希望企業様より正式にアドバイザリー業務を委託された際の契約書としてご活用下さい。

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  • 14.現金預り証

    仲介(FA)契約に基づき、経費の預り等が発生した際にご活用下さい。

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  • 15.預り金残高確認書

    仲介(FA)契約に基づき、経費の預かり等が発生した場合、毎月お客様に預り金残高をご報告する際にご活用ください。

    Sample
  • 16.業務依頼書

    お客様から業務を依頼された際にご活用下さい。

    Sample
  • 17.9つの視点

    お客様に出口戦略・財務支援・海外展開等9つの項目をお尋ねして、お客様のことをより深く知る為にご活用下さい。

    Sample
  • 18.必要資料一覧

    案件化に必要な資料を収集する際にご活用下さい。

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  • 19.インタビューシート

    案件化にあたって企業概要書の作成をする際にご活用下さい。

    Sample
  • 20.譲渡企業情報登録シート

    譲渡希望企業様から相談があった際にこのシートにご記入頂き、情報をM&A財団HPに登録します。

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  • 21.ノンネームシート(譲渡企業用)

    譲渡希望企業様をできるだけ端的に紹介するお見合い写真です。譲受希望企業様にご興味を持ってもらい、ノンネームシートをお渡しすることが目標です。

    Sample
  • 22.企業概要書雛形

    譲受希望企業様がノンネームシートをご覧になり、もっと知りたいと思われたら、企業概要書を作成し譲受希望企業様にお渡しします。

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  • 23.時価純資産+営業権 企業評価概要書サンプル

    譲渡希望価格決定の際の参考にして下さい。

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スキーム各論とロングリストの作成
(第3回M&A実践・実務アカデミーで紹介)

トーク例

  • 24.事業譲渡スケジュールサンプル

    多くの士業が絡み合う事業譲渡のタスク管理にご活用下さい。

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  • 25.事業展開検討資料

    垂直・水平企業とのシナジーを検討する際にご活用下さい。

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  • 26.ロングリストサンプル

    譲受候補企業をピックアップして、社長と打合せするツールとしてご活用下さい。

    Sample

ファインディングと提案
(第4回M&A実践・実務アカデミーで紹介)

ファインディング

  • 27.譲受企業情報登録シート

    譲受希望企業様から相談があった際にこのシートにご記入頂き、情報をM&A財団HPに登録します。

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  • 28.秘密保持契約書

    ノンネームシートをお渡しして、ご興味を持った譲受希望企業様に企業概要書を提示する前に、譲受希望企業様と本契約書を締結します。

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  • 29.M&A仲介契約書(譲受希望企業用)

    譲受希望企業様より正式に仲介業務を委託された際の契約書としてご活用下さい。

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  • 30.アドバイザリー契約書(譲受希望企業用)

    譲受希望企業様より正式にアドバイザリー業務を委託された際の契約書としてご活用下さい。

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  • 31.トップ面談式次第

    トップ面談を正式に行うツールとしてご活用下さい。

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  • 32.トップ面談資料

    譲渡、譲受企業の企業概要、経営理念、提携シナジー、商談後のスケジュール等を整理する為にご活用下さい。

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  • 33.トップ面談実施確認書

    トップ面談を実施する前に確認すべき項目にチェックし、漏れがない状態でトップ面談を実施する為にご活用下さい。

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  • 34.譲受意向表明書

    譲受希望企業様の譲受意向を表明する際にご活用下さい。

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  • 35.お手紙サンプル

    譲受希望企業様より特定の業界や企業様にアプローチする際のサンプルとしてご活用下さい。

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基本合意契約前後の手続き
(第5回M&A実践・実務アカデミーで紹介)

基本合意契約書

  • 36.経営権譲渡入札開催のご案内

    入札のご案内をする際にご活用下さい。

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  • 37.入札要項

    交渉先に概要やスケジュールをお知らせする際にご活用下さい。

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  • 38.株式譲渡基本合意契約書

    株式譲渡基本合意契約書締結時にご活用下さい。

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  • 39.事業譲渡基本合意契約書(別紙あり)

    事業譲渡基本合意契約書締結時にご活用下さい。別紙として、資産目録・債務目録・従業員名簿も添付しております。

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  • 40.基本合意契約書調印式式次第

    基本合意契約書調印式を正式に行うツールとしてご活用下さい。

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  • 41.基本合意契約調印式プレゼンサンプル

    基本合意契約書調印式の際に、出口戦略の重要性や今回のM&Aの意義について説明する際にご活用下さい。

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デュー・ディリジェンスとクロージング
(第6回M&A実践・実務アカデミーで紹介)

デュー・ディリジェンス

  • 42.DDスケジュールサンプル

    DDを実施する際のスケジュール管理のサンプルとしてご活用下さい。

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  • 43.DD事前準備資料一覧

    DDを実施する際の事前に準備する資料一覧としてご活用下さい。

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  • 44.財務DDチェックリスト

    財務DD実施の際に使用するチェックリストとしてご活用下さい。

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  • 45.財務DD報告書ひな形

    デュー・デリジェンス実施におけるひな形としてご活用下さい。

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  • 46.DD事前チェックリスト(簡易版)

    財務DD実施の際の事前チェックリストとしてご活用下さい。

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最終契約書

  • 47.株式譲渡契約書

    株式譲渡の最終契約時にご活用下さい。

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  • 48.事業譲渡契約書

    事業譲渡の最終契約時にご活用下さい。

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デリバリー・決済

  • 49.調印式準備資料一覧

    調印式で必要となる書類の確認の際にご活用下さい。

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  • 50.重要物品目録サンプル

    重要物品の目録のサンプルとしてご活用下さい。

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  • 51.物品受領書サンプル

    重要物品の受領書のサンプルとしてご活用下さい。

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  • 52.M&Aセカンドオピニオン契約書雛形

    企業の譲受・譲渡を検討しているクライアントからセカンドオピニオンの依頼があった際にご活用下さい。

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